ما همیشه به دنبال نشانه های مطمئن برای معامله در بازار فارکس هستیم. در آموزش فارکس هم این مطلب را به صورت کامل به شما آموزش داده ایم که داشتن اطلاعات کامل می تواند میزان اشتباهات شما را در معامله گری در این بازار به حداقل برساند. یکی از مهمترین شاخص ها برای معامله در بازار سهام بین المللی و بازار فارکس شاخص دلار است البته این تنها شاخص نیست.اگر در بازار سهام معامله کرده باشید، احتمالا با همه شاخص‌های موجود از جمله میانگین صنعتی داو جونز (DJIA)، شاخص مرکب NASDAQ، راسل 2000، S&P 500 و ویلشایر 5000 آشنا هستید. برای معامله‌گران ارز، ما شاخص دلار آمریکا (شاخص دلار در فارکس) را داریم.شاخص دلار آمریکا شامل یک میانگین وزنی هندسی از سبدی از ارزهای خارجی در مقابل دلار می‌باشد.
چی؟! قبل از اینکه بواسطه این تعریف بسیار سنگین از حال بروید، اجازه دهید آن را تجزیه کنیم.
این بسیار شبیه به نحوه کارکرد شاخص‌های سهام می‌باشد از این جهت که نشانه‌ای کلی از ارزش سبدی از ارواق بهادار را فراهم می‌آورد. طبیعتا "اوراق بهاداری" که در اینجا در مورد آنها صحبت می‌کنیم، سایر ارزهای اصلی دنیا می‌باشند.
سبد ارزی شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا شامل شش ارز خارجی می‌باشد. این ارزها عبارتند از:
- یورو (EUR)
- ین (JPY)
- پوند (GBP)
- دلار کانادا (CAD)
- کرون (SEK)
- فرانک (CHF)
در اینجا یک سوال انحرافی داریم. اگر این شاخص از 6 ارز تشکیل شده باشد، چند کشور را شامل می‌شود؟
اگر پاسختان "6" است، اشتباه کرده‌اید.
اگر پاسختان "24" است، شما یک نابغه هستید!
مجموعا 24 کشور می‌شوند زیرا اتحادیه اروپا شامل 19 کشور است که یورو را به عنوان ارز واحد خود پذیرفته‌اند به علاوه پنج کشور دیگر (ژاپن، بریتانیای کبیر، کانادا، سوئد و سوئیس) و ارزهای همراهشان.
واضح است که 24 کشور بخش کوچکی از جهان را تشکیل می‌دهند اما بسیاری از ارزهای دیگر، شاخص دلار آمریکا را به صورت بسیار نزدیکی دنبال می‌کنند. این امر باعث می‌شود شاخص دلار در فارکس ابزاری بسیار مناسب برای اندازه‌گیری قدرت جهانی دلار آمریکا باشد.
تاریخچه شاخص دلار آمریکا (شاخص دلار در فارکس)
شاخص دلار آمریکا در طول تاریخ خود به شدت افت و خیز داشته است. در سال 1984 با نزدیک شدن به 165 به بالاترین حد خود رسید. کمترین قیمت آن در سال 2007 نزدیک به 70 بود. در چند سال گذشته، شاخص دلار آمریکا نسبتاً بین 90 تا 110 محدود بوده است.این شاخص متاثر از عوامل کلان اقتصادی، از جمله تورم / کاهش تورم در دلار و ارزهای خارجی موجود در سبد قابل مقایسه، و همچنین رکود و رشد اقتصادی در آن کشورها است.
محتویات سبد ارزها از زمان شروع این شاخص تنها یک بار تغییر کرده است، زمانی که یورو جایگزین بسیاری از ارزهای اروپایی که قبلاً در این شاخص در سال 1999 وجود داشت، مانند واحد پول قبلی آلمان، Deutschemark، قرار گرفت. در سال‌های آینده، احتمالاً ارزها جایگزین خواهند شد زیرا این شاخص تلاش می‌کند تا شرکای تجاری اصلی آمریکا را نمایندگی کند. این احتمال وجود دارد که در آینده ارزهایی مانند یوان چین (CNY) و پزو مکزیک (MXN) جایگزین ارزهای دیگر در شاخص شوند زیرا چین و مکزیک شرکای تجاری اصلی ایالات متحده هستند.
اجزاء شاخص دلار آمریکا
حال که می‌دانیم سبد ارزی از چه چیزی تشکیل شده است، اجازه دهید به قسمت "میانگین وزنی هندسی" برگردیم. به دلیل اینکه همه کشورها یک اندازه نیستند، منصفانه است که هنگام محاسبه شاخص دلار آمریکا، به هر یک وزن مناسبی داده شود. اوزان فعلی را در شکل زیر مشاهده نمایید:
یورو بواسطه اینکه شامل 19 کشور می‌باشد، بخش بزرگی از شاخص دلار آمریکا را به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم بعدی مربوط به ین ژاپن است زیرا ژاپن یکی از بزرگترین اقتصادها را در جهان دارد. چهارتای دیگر کمتر از 30 درصد از شاخص دلار در فارکس را تشکیل می‌دهند.
چگونه با استفاده از شاخص دلار در فارکس می توانید دراین بازار معامله کنید؟
شاخص دلار آمریکا به معامله گران اجازه می دهد تا ارزش دلار را در مقایسه با سبدی از ارزهای انتخابی در یک معامله نظارت کنند. همچنین به آنها اجازه می دهد تا شرط های خود را در برابر هر خطری در رابطه با دلار محافظت کنند. بسیاری از معامله گران در زمانی که ریسک معامله در بازار فارکس افزایش پیدا می کند این امکان وجود دارد که استراتژی های آینده معامله گری خود را در شاخص دلار در فارکس ترکیب کنید. سرمایه گذاران می توانند از این شاخص برای محافظت از حرکات عمومی ارز یا نوسان گیری استفاده کنند. این شاخص به‌طور غیرمستقیم به‌عنوان بخشی از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک نیز در دسترس است.
به عنوان مثال، صندوق صعودی شاخص دلار آمریکا Invesco DB (UUP) یک ETF است که تغییرات ارزش دلار آمریکا را از طریق قراردادهای آتی شاخص دلار در فارکس دنبال می کند. صندوق افزایشی دلار بلومبرگ بلومبرگ (USDU) یک ETF است که به طور فعال مدیریت می‌شود و دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای بازار توسعه‌یافته و نوظهور افزایش می‌دهد.
یک نکته جالب در اینجا وجود دارد: وقتی که یورو سقوط می‌کند، شاخص دلار آمریکا در کدام جهت حرکت می‌نماید؟
با توجه به این که یورو بخش عظیمی از شاخص دلار آمریکا را تشکیل می‌دهد، ممکن است ما نیز این شاخص را "شاخص ضدیورو" بنامیم. از آنجایی که شاخص دلار در فارکس به شدت تحت تاثیر یورو قرار دارد، مردم به دنبال شاخص دلار متعادل‌تری بوده‌اند. در مورد این مطلب بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد. ابتدا اجازه دهید به نمودارها بپردازیم!
در دنیای گسترده فارکس، شاخص دلار در فارکس می‌تواند به عنوان اندیکاتوری برای تشخیص قدرت دلار آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.
از آنجاییکه بیش از 50% از شاخص دلار آمریکا مشتمل بر منطقه یورو می‌باشد، جفت ارز EUR/USD کاملا با آن رابطه معکوس دارد. نمودار زیر را ببینید:
پس از آن نگاهی به نمودار جفت ارز EUR/USD بیاندازید:
مانند یک تصویر در آیینه است! اگر یکی بالا رود، دیگری به احتمال زیاد پایین می‌آید. می‌بینید؟ شبیه به خطوط روندی هستند که تقریبا به صورت معکوس بر هم منطبق می‌باشند. این کمک بزرگی برای کسانی است که معاملات بزرگی بر روی جفت ارز EUR/USD انجام می‌دهند.
اگر شاخص دلار در فارکس حرکات قابل توجهی از خود نشان دهد، شما می‌توانید تقریبا با اطمینان منتظر واکنش متعاقب معامله‌گران ارز به آن حرکات باشید. هر دوی شاخص دلار در فارکس و معامله‌گران فارکس به یکدیگر واکنش نشان می‌دهند. تقریبا با اطمینان می‌توان گفت که خروج قیمت‌ها در جفت ارزهای دلار آمریکا، شاخص دلار در فارکس را به شکلی شبیه به خروج قیمت حرکت خواهد داد.
به صورت خلاصه می‌توان گفت که معامله‌گران فارکس از شاخص دلار در فارکس به عنوان اندیکاتوری کلیدی برای تشخیص جهت حرکت دلار آمریکا استفاده می‌کنند.
همواره موقعیت دلار آمریکا را در جفت ارزی که معامله می‌کنید به خاطر داشته باشید.
برای مثال، اگر شاخص دلار آمریکا در حال تقویت و افزایش است و شما در حال معامله جفت ارز EUR/USD هستید، دلار قوی روندی نزولی را در جفت ارز EUR/USD نشان خواهد داد. اگر در حال معامله جفت‌ارزی هستید که در آن دلار آمریکا ارز پایه است (مانند جفت‌ارز USD/CHF)، آنگاه افزایش در شاخص دلار در فارکس به احتمال زیاد افزایشی در نمودار USD/CHF (مانند چیزی که در زیر آمده) نشان خواهد داد.
دو نکته کوچک هست که باید همیشه به یاد داشته باشید:
- اگر در یک جفت ارز دلار آمریکا ارز پایه است (USD/XXX)، در این صورت شاخص دلار در فارکس و جفت ارز باید در یک جهت حرکت کنند.
- اگر در یک جفت ارز دلار آمریکا ارز متقابل است (XXX/USD)، آنگاه شاخص دلار در فارکس و جفت ارز باید در جهت مخالف یکدیگر حرکت نمایند.
دانلود PDF مقاله آشنایی شاخص دلار
شما تنها چهار قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):
2. آموزش فارکس
4. تحلیل فارکس
